3月10日早间,汽车之家(发布公告,其国际发售及香港公开发售的最终发售价均厘定为每股发售股份176.3港元,预计募资
待港交所批准后,汽车之家预期股份将于2021年3月15日在香港联交所主板开始交易,股份代号为“2518”。
本次回港上市,汽车之家将成为继阿里巴巴、网易、京东之后,又一家在港股二次上市的大型互联网企业。
3月1日,香港联合交易所网站披露汽车之家招股书。在顺利通过港交所上市聆讯后,汽车之家于3月4日至9日公开招股。
3月10日早间,汽车之家公告,香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获大幅超额认购10.71倍,国际发售及香港公开发售的最终发售价均厘定为每股发售股份176.3港元。预期股份将于2021年3月15日在香港联交所主板开始交易,股份代号为“2518”。
汽车之家称,全球发售所得款项总额(扣除包销费及发售费用前)预期约为35.6亿港元(假设超额配股权未获行使)。
关于所得款项使用,汽车之家称,其中约30%用于投资公司的技术及产品开发;约30%用于孵化新业务;约30%用于提高其国内外的地位,发展汽车生态系统;约10%用于一般企业用途。
2013年12月11日,上线年之后,汽车之家已在美国纽约证券交易所上市,代码ATHM。美东时间3月11日,汽车之家涨2.86%,收报100美元,公司总市值约119.8亿美元。
汽车之家由现车和家CEO李想于2004年底筹备启动,2005年6月1日汽车之家网站上线。围绕看车、买车、用车等多场景,其定位于为消费者提供优质的汽车消费和汽车生活服务。
2008年6月,澳洲电讯以55%股份收购汽车之家。3个月后,汽车之家宣布用户量成为行业第一,日均浏览量突破千万,网站月度总体流量攀升至国内汽车网站第一位。
招股书显示,汽车之家于2018年、2019年及2020年分别向28613、27100及24517家经销商提供销售线索服务。
招股书中详细披露了汽车之家近三年的业务运营情况及财务营收情况:2018年、2019年、2020年,汽车之家营收分别为人民币72.33亿元、84.21亿元、86.59亿元;净利润分别为28.64亿元、32.01亿元、34.08亿元。
虽然均呈增长态势,但其营收和净利润增速均下滑,且幅度较大。2019年和2020年,汽车之家营收的增速分别为16.42%、2.82%;净利润的增速分别为11.77%、6.47%。
从资产负债来看,2018年末至2020年末,汽车之家的资产总额分别为157.56亿元、191.56亿元、237.31亿元。2018年末至2020年末,汽车之家的负债总额分别为46.45亿元、45.50亿元、49.22亿元。
根据艾瑞咨询的数据,汽车之家是最大的在线汽车广告及线年中国在线汽车垂直媒体广告及线索市场中,占据媒体服务及线%的市场份额。
对于媒体服务收入和线年的下滑,汽车之家表示:媒体服务收入下跌是由于汽车制造商广告服务所得收入下跌及若干汽车品牌区域办公室开展的区域性营销活动减少所致;线索服务收入减少主要由于经销商客户数量由2019年的27100名减少至2020年的24517名,其乃主要由于中国汽车销售市场整体有所下跌所致。
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